DAILY REPORT 18 DE MARZO DE 2026 | USA NO TIENE DRAGAMINAS, ESPAÑA SÍ
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INFORME PUBLICO
Rentabilidad de nuestra cartera: 12,1%
NUMERO DEL DIA
90 petroleros — Solo 90 petroleros cruzaron el estrecho de Ormuz en lo que va de marzo (frente a los habituales ~1.800 mensuales), según Lloyd’s List Intelligence. El estrecho opera al 5% de su capacidad normal, manteniendo el Brent artificialmente elevado y la amenaza sobre el sistema energético global intacta.
Orto en Madrid: 07:20 h
Ocaso en Madrid: 19:25 h
Santo del día: San Cirilo de Jerusalén
1. RESUMEN EJECUTIVO
Teatro de Operaciones: Israel eliminó a Ali Larijani (jefe del Consejo Supremo de Seguridad iraní) y al comandante Basij Soleimani en la madrugada del martes al miércoles. Irán jura venganza y amplía ataques al puerto alternativo de Fujairah (EAU). Paradoja del día: datos de seguimiento marítimo muestran que Irán está dejando pasar barcos chinos e indios por Ormuz de forma selectiva — el bloqueo no es total, es un instrumento de presión política.
Mercados & Capital: El Brent cae a $100.99 (-2.35%) ante la señal de apertura parcial de Ormuz, pero el S&P500 espera paralizado a Powell (decisión Fed a las 20:00h CET). Mercado descuenta tipos estables al 94-99%; el riesgo es la conferencia de prensa, no la decisión. Bitcoin consolida en $74.352 por encima de soporte clave. EUR/USD en máximos semanales en 1.1542.
Frente Interno: Sánchez anuncia para el viernes su decreto de escudo social (electricidad, combustible, vulnerables). El PP amenaza con votar no si incluye medidas de vivienda. El caso Forestalia escala hacia la Audiencia Nacional con 4,4 millones de euros de presunto soborno confirmados. PP y Vox muy avanzados en Extremadura y Aragón. Mientras Espinosa de los Monteros llama a la militancia de Vox a pedir un Congreso en el portal www.congresovox.es.
2. TEATRO DE OPERACIONES
♟️ Israel elimina a Larijani y Soleimani — los dos altos mandos iraníes más importantes después de Jamenei mueren en ataques nocturnos; Irán confirma y jura venganza, pero el régimen absorbe el golpe sin colapsar.
♟️ Iran abre Ormuz selectivamente para China e India — 8-9 barcos no iraníes cruzaron el lunes, casi el doble que los días previos; Pekín y Nueva Delhi obtienen acceso, Occidente no; el bloqueo es geopolítico, no logístico.
♟️ Israel lanza operaciones terrestres en Líbano sur — IDF avanza contra Hezbolá en la zona de Khiam; Israel Katz afirma que es similar a Gaza y que los desplazados chiíes no volverán hasta que el norte israelí esté seguro; más de un millón de libaneses huidos.
♟️ Solo 90 petroleros cruzaron Ormuz en todo marzo — Lloyd’s List Intelligence cifra el colapso: el 95% del tráfico normal ha desaparecido; AIE libera 400 millones de barriles de reservas estratégicas para compensar.
♟️ Dimite Joe Kent, jefe de contraterrorismo de Trump de marcado caracter antisionista — la escalada iraní provoca la primera baja interna en la Administración Trump; señal de tensión dentro del equipo de seguridad nacional sobre el alcance de la guerra.
♟️ Irán amplía ataques al puerto de Fujairah (EAU) — ataca las vías alternativas a Ormuz para demostrar que ninguna ruta es segura; presión sobre los países del Golfo que no han cerrado sus instalaciones a EEUU.
♟️ Trump fustiga a aliados OTAN por negarse a Ormuz — llama “error muy tonto” a la decisión europea del lunes; la fractura transatlántica ya tiene nombre y apellidos concretos: Alemania, Francia, España.
♟️ EE.UU. despliega 500 tropas adicionales en Rumanía — soporte logístico para operaciones en Irán; escala discreta mientras la atención mediática se centra en Ormuz y Líbano.
♟️ Gobierno iraní interino absorbe los golpes sin fisuras visibles — Abbas Araghchi (canciller) insiste en que la estructura política iraní “es resistente”; el régimen ha sobrevivido a la muerte de Jamenei, Larijani y Soleimani sin colapsar.
♟️ China alerta sobre la “apertura selectiva” de Ormuz como señal diplomática — Pekín obtiene acceso a cambio de no apoyar sanciones; el triangulo China-Irán-EEUU determina el precio del petróleo más que cualquier decisión de la OPEP.
3. MERCADOS & CAPITAL
💵 Fed decide esta tarde a las 20:00h CET — 94-99% de probabilidad de tipos estables en 3.50-3.75%; el mercado no le teme a la decisión sino a la rueda de prensa de Powell, que cada vez que este señor habla, sube el pan: si menciona “inflación del petróleo persistente”, el rally cripto y bolsas se deshace.
💵 Brent cae a $100.99 (-2.35%) — primera apertura bajo $101 desde el inicio de la guerra; la apertura selectiva de Ormuz para barcos asiáticos presiona el precio a la baja, pero el riesgo de rebote es alto si Irán cierra de nuevo.
💵 Bitcoin consolida en $74.352 (+0.61%) — mantiene el soporte de $74.000 y el cruce dorado técnico del martes; si la Fed es neutral hoy, el camino a $77.000-$78.000 queda abierto.
💵 S&P500 en 6.716 (+0.25% cierre martes) — tres sesiones alcistas consecutivas pero con volumen decreciente; futuros del miércoles abren muted a la espera de Powell.
💵 EUR/USD en 1.1542 — el euro en máximos semanales frente al dólar; refleja salida de capitales del dólar por incertidumbre geopolítica y expectativa de que la Fed no suba tipos; soporte en 1.1480.
💵 ETH en $2.327 (+0.46%) — BlackRock lanza el ETF ETHB con staking (primer ETF de ETH con yield); catalizador estructural positivo; resistencia clave en $2.400.
💵 Oro cede a $5.008 (-0.30%) — dólar ligeramente fuerte y espera de Fed neutralizan el safe-haven; soporte real en $4.950; si Powell sorprende hawkish, el oro rebota.
💵 BlackRock (Fink) reúne en secreto al Ibex en Madrid — el mayor gestor del mundo tantea el pulso empresarial español; señal de que el capital institucional global monitoriza España como activo en contexto de guerra energética.
💵 Acreedores renovables mantienen embargo sobre activos españoles en EE.UU. — el Museo del Prado como activo embargable sigue siendo el titular; riesgo reputacional y diplomático de primer orden para el Ejecutivo.
💵 VIX sin datos de apertura de hoy — cerró el lunes en 23.51; la sesión de hoy será determinante según el tono de Powell: si hawkish, VIX rebota a 26-28; si neutral, VIX cae a 21-22.
4. FRENTE INTERNO
🇪🇸 Sánchez presenta viernes el decreto de escudo social — electricidad, combustible, fertilizantes y protección de vulnerables; el Gobierno busca replicar el modelo de la guerra de Ucrania adaptado a la energía del Golfo.
🇪🇸 PP amenaza con votar no al escudo si incluye vivienda — la portavoz Ester Muñoz acusa al Gobierno de “legalizar la okupación”; la línea divisoria entre ambos partidos es la vivienda, no la energía.
🇪🇸 PP y Vox: negociaciones muy avanzadas en Extremadura y Aragón — Feijóo quiere cerrar antes de abril; Vox acepta negociar “medida a medida”; el PP ya acepta que Vox entre en los gobiernos si hay “acuerdo programático”.
🇪🇸 Caso Forestalia escala a la Audiencia Nacional — 4,4 millones de presunto soborno, 19 sociedades creadas en un día, ex alto cargo del Ministerio de Ribera detenido; la macrocausa amenaza con convertirse en el mayor caso de corrupción en renovables de la democracia española.
🇪🇸 MITECO suspende proyectos de Forestalia afectados — el Ministerio paraliza los parques eólicos en investigación; señal de que el Gobierno intenta separarse del escándalo antes de que llegue a juicio.
🇪🇸 Sánchez reaparece con rueda de prensa “con más de dos preguntas” — primera vez desde diciembre de 2025; el Gobierno necesita oxígeno comunicativo ante la acumulación de frentes.
🇪🇸 PSOE admite error al vincular campañas a Sánchez — la dirección reconoce en privado que el “sanchismo” como estrategia ha dejado de funcionar; señal de que el PSOE empieza a preparar el relevo de ciclo.
🇪🇸 Ala izquierda del PSOE presiona para romper el Gobierno antes de las andaluzas — Sumar y la izquierda del PSOE temen perder espacio electoral si siguen en coalición; la gobernabilidad del Ejecutivo entra en fase de riesgo real.
🇪🇸 TJUE y TC preparan fallo sobre amnistía de Puigdemont — la decisión podría coincidir con las elecciones andaluzas, máxima tensión constitucional en el peor momento político para el Gobierno.
🇪🇸 España gasta 2,1% del PIB en Defensa — Robles y la OTAN confirman el cumplimiento del objetivo; pero el incremento del gasto se produce en plena presión sobre el déficit fiscal y con Bruselas vigilando el Pacto de Estabilidad.
🇪🇸 Crisis interna en Vox — Mientras Ivan Espinosa convoca por sorpresa a las bases del partido a un congreso extraordinario para debatir ideas, Juan García Gallardo ofrece una entrevista en El Mundo demoledora, revelando entramados societarios de personas ajenas al partido beneficiarias del mismo.
5. QUE VIGILAR HOY
Fed Powell (20:00h CET): Vigilar si menciona “inflación energética persistente” o “tipos más altos por más tiempo”. Si lo dice, BTC cae de $73.000 y el S&P500 pierde 6.650.
Brent $100: Si rompe a la baja y cierra por debajo de $100, confirma que la apertura parcial de Ormuz es estructural y el rally del petróleo ha tocado techo; catalizador alcista para bolsas y BTC.
EUR/USD 1.1550: Si supera ese nivel en cierre europeo, señal de debilidad estructural del dólar que refuerza oro y cripto; si Powell es hawkish y el dólar rebota, el EUR/USD pierde 1.1480.
6. IMPLICACIONES PARA LA CARTERA
Hoy es el día de la Fed. Todo lo demás — Ormuz, Larijani, Líbano — ya está descontado en los precios. La apertura selectiva de Ormuz para China e India es estructuralmente alcista para la cartera: DFNS e IUIT (defensa europea que se rearma sola) y SOLS/CWEN (energía limpia que se beneficia del shock fósil). El único riesgo real es Powell hawkish, que golpearía NVDA, META e INTC. Mantenemos las posiciones actuales y esperamos el tono de Powell antes de cualquier movimiento.
En el Informe Privado: análisis detallado de la apertura de Ormuz y sus implicaciones para la cartera, el trade de la semana y por qué la muerte de Larijani puede ser el techo de la escalada.
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